В Петербурге по состоянию на 01.10.2010 количество кредитных организаций и филиалов иногородних кредитных организаций (далее: кредитные организации) — эмитентов банковских карт — составило 94. Удельный вес эмитентов банковских карт в общем количестве действующих кредитных организаций составляет 52,2%. При этом эмитентами расчетных карт являются 94 кредитные организации, эмитентами кредитных карт — 19 кредитных организаций, предоплаченные карты эмитирует 1 кредитная организация.
Концентрация на данном сегменте рынка весьма высока. Так, на долю 5 крупнейших эмитентов приходится 74,6% от общего количества карт, эмитированных кредитными организациями Санкт-Петербурга, на долю 10 эмитентов — 89,2%.
По состоянию на 01.10.2010 количество расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями Санкт-Петербурга, составляет 5,76 млн шт. (по состоянию на 01.10.2009 — 5,55 млн шт., на 01.10.2008 — 5,47 млн шт.), таким образом, по сравнению с докризисным уровнем общее количество платежных карт увеличилось на 5,4%.
Наибольшее распространение в регионе получили карты Visa International — 58,2%, за ними следует MasterCard Int. — 38,0% и карты платежной системы «Банк Санкт-Петербург» — 3,3%. Доля расчетных и кредитных карт других платежных систем незначительна и составляет 0,5% от общего количества карт. В данном контексте следует обратить внимание на данные, характеризующие динамику эмитированных карт в разрезе основных платежных систем. Так, если объем карт Visa International по сравнению с докризисным уровнем снизился на 7,46%, то объем карт системы MasterCard Int., напротив, заметно возрос за последние два года.
В целом в Санкт-Петербурге на конец 2009 года приходилось около 1,16 карты на 1 жителя (в настоящее время этот показатель составляет порядка 1 ,2), что несколько выше общероссийского показателя (по состоянию на конец 2009 г. в среднем по Российской Федерации эмитировано 0,89 карты на 1 жителя).
Для сравнения: по данным Банка международных расчетов, по состоянию на конец 2008 г. в США эмитировано 3,13 карты на 1 жителя, в Великобритании — 2,74, а в большинстве стран Западной Европы данный показатель находится на уровне 1,2-2. Таким образом, по данному показателю Санкт-Петербург приблизился к уровню стран Западной Европы, но в то же время имеется значительное отставание от Великобритании и США.
Большинство карт, эмитированных в Санкт-Петербурге, являются расчетными — 95,4% от общего количества карт, доля кредитных карт составила 4,6%. Доля расчетных карт с овердрафтом составила 9,7% от количества расчетных карт, при этом сформировавшаяся во время кризиса тенденция к сокращению количества эмитированных кредитных карт и расчетных карт с овердрафтом вновь сменилась в 2010 году тенденцией к росту. Отмечается приближение количества эмитированных кредитных карт и расчетных карт с овердрафтом к докризисному уровню.
За три квартала 2010 года с использованием расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями в Санкт-Петербурге, совершено 119,7 млн операций на сумму 574,6 млрд руб., что превышает аналогичные показатели за три квартала 2009 года на 16,10% по количеству и на 19,43% по сумме. За весь 2009 год с использованием расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями в Санкт-Петербурге, было совершено 140,8 млн операций на сумму 667,8 млрд руб., а за 2008 год — 136,8 млн операций на сумму 673 млрд руб.
Если мы условно примем для расчета средние цифры, то прогнозные оценки по 2010 году будут следующими. Количество операций по картам -160 млн, а объем операций прогнозируется на уровне 766,13 млрд руб. Средняя сумма операции в 2008 году составляла — 4,93 тыс. руб., в 2009 году — 4,74 тыс. руб., а в настоящее время (третий квартал 2010 года) -4,8 тыс. руб.
По количеству и объему операций, проводимых с использованием карт, наибольший объем рынка занимают платежные системы Visa International и MasterCard Int. — 64,0% и 34,1% соответственно, от общего количества операций и 67,9% и 28,4% от общего объема операций. Следует выделить также платежную систему «Банк Санкт-Петербург», количество операций в которой составило 1,7%, объем операций — 0,2%. На все остальные платежные системы приходилось 0,2% от общего количества и 3,5% от общего объема операций.
Заметим, что в 2010 году наблюдается некоторое уменьшение доли операций, совершенных за счет собственных средств физических и юридических лиц, по сравнению с данными за 2009 год, и соответственно увеличение доли операций, совершенных за счет предоставленного кредита. В целом последний из упомянутых показателей находится по физическим лицам на уровне 4,7%, а по юридическим лицам — на уровне 0,3%.
Платежные карты играют важную роль не только в осуществлении безналичных расчетов, но и в обеспечении населения наличными денежными средствами, в значительной мере, благодаря широкому распространению «зарплатных» карточных проектов.
Получение наличных денежных средств с использованием банковских карт может осуществляться либо «вручную» — через пункты выдачи наличных, либо в «автоматизированном» режиме — через банкоматы. При этом следует отметить, что в городе продолжает активно развиваться сеть банкоматов, в том числе с расширенными функциями, позволяющих производить безналичную оплату услуг связи, коммунальных услуг, погашение кредитов и т.д. За год количество банкоматов возросло на 21,6%, а по сравнению с докризисным уровнем — на 38,2%. Особо быстрыми темпами (превышающими 100%) растет количество банкоматов с функцией приема наличных денег. Из 6284 установленных в Санкт-Петербурге банкоматов 69,1% приходится на долю 10 и 84,2% на долю 20 крупных кредитных организаций, работающих на рынке Санкт-Петербурга.
Несмотря на значительное развитие инфраструктуры в течение последних лет, по состоянию на конец 2009 года количество банкоматов в России было заметно меньше, чем в большинстве экономически развитых стран. Указанный показатель в России характеризовался 595 банкоматами на миллион жителей, в то время как, например, в Канаде аналогичный показатель составлял 1799, в Бельгии — 1445.
Однако по оценкам экспертов, российские кредитные организации восьмой год подряд занимают первое место в Центральной и Восточной Европе по темпам прироста числа устанавливаемых банкоматов. Огромный прирост числа банкоматов за последние 7 лет позволил России обогнать Францию, Германию, Испанию и Великобританию и стать в 2008 году крупнейшим рынком банкоматов в Европе.
В Санкт-Петербурге на конец 2009 года на 1 млн жителей приходилось 1124 банкомата, а в настоящее время этот показатель составляет 1361. В среднем ежедневно в течение квартала на 1 банкомат приходится 54,5 операции общим объемом 338 тыс. рублей. Средний размер одной операции, таким образом, составляет порядка 6,2 тыс. рублей.
Количество операций по выдаче наличных денежных средств, совершаемых ежеквартально через пункты выдачи наличных, значительно меньше, но при этом их размер значительно больше. Средний размер одной операции составляет порядка 35 тыс. рублей. Таким образом, при снятии наличных денежных средств с карточных счетов предпочтение отдается банкоматам. Однако операции по снятию крупных сумм осуществляются через пункты выдачи наличных.
Помимо получения наличных денежных средств, владельцы платежных карт расплачиваются с их помощью за приобретенные товары (работы, услуги) в торгово-сервисной сети. Традиционная инфраструктура приема безналичных платежей с использованием платежных карт состоит из электронных терминалов, импринтеров и банкоматов с функцией оплаты услуг.
За прошедшие два года в Санкт-Петербурге количество электронных терминалов увеличилось на 36,4%, количество импринтеров и банкоматов с функцией приема наличных денег — на 37% и 21,6% соответственно. Вместе с тем, количество электронных терминалов в России по-прежнему меньше, чем в странах с развитой инфраструктурой по приему платежных карт.
На конец 2009 года количество электронных терминалов на территории России составило чуть более 2,5 тыс. на миллион жителей. В Санкт-Петербурге данный показатель составлял на конец 2009 года около 4,2 тыс. терминалов на 1 миллион жителей, а в настоящее время чуть более 5 тыс. В то время как количество электронных терминалов в таких странах как Канада, Великобритания и Франция продолжает превосходить российские показатели более чем в 7 раз.
Количество операций по оплате товаров (работ, услуг), проведенных в I—III квартале 2010 года, составило в среднем 36% от общего количества и 10,9% от общего объема операций с расчетными и кредитными картами. При этом:
- 88,9% операций по оплате товаров (работ, услуг) проводится с использованием карт, эмитированных в Российской Федерации;
- 10,1% — с использованием карт, эмитированных за рубежом. В частности, в 2009 году произошел резкий рост количества и объемов операций по оплате товаров, работ, услуг (на 41% и на 18,4% соответственно).
В 2010 году тенденция роста продолжилась. Уже по прошествии трех кварталов этого года по количеству операций показатели 2009 года превышены, а общий темп прироста по сравнению с 2008 годом составляет 48%.
В отношении динамики объемов операций за три квартала отставание от уровня прошлого года составляет 10%, но, согласно прогнозам к концу этого года объем операций по оплате товаров, работ и услуг может превысить 80 млрд рублей. Таким образом, рост может составить порядка 20% по сравнению с 2009 годом, а общий темп прироста по сравнению с 2008 годом — 40%. Это весьма позитивные и долгожданные для нашего рынка платежных карт показатели.
Количество операций по получению наличных денежных средств в I-III кварталах 2010 года в среднем составляло 63% от общего количества и 89% от общего объема операций с картами:
- — 97,4% операций проведено с использованием карт, эмитированных в Российской Федерации;
- — 2,6% — с использованием карт, эмитированных за рубежом. В целом, динамика как количества, так и объема рассматриваемых операций стабильна в течение последних двух лет.
И в заключение — несколько слов о новациях на рынке безналичных платежей Санкт-Петербурга. В течение текущего года при поддержке Администрации Санкт-Петербурга активно рассматривался вопрос о возможности организации оплаты проезда в Петербургском метрополитене с использованием банковских платежных карт. Главное управление на начальном этапе проекта участвовало в координации банков, заинтересованных в участии в проекте метрополитена, представителей комитетов Администрации Санкт-Петербурга.
Поскольку изначально была поставлена задача предложить современный, перспективный вариант, банки в своих предложениях, в основном, ориентировались на использование карт с бесконтактными приложениями, в том числе на основе:
- технологий с применением чипов MIFARE;
- карт с бесконтактным приложением VISA PayWavt и MasterCard Pay Pass; на основе технологии, реализованной в Московском метрополитене;
- чиповых карт с EMV-приложением;
- NFC-технологий, в том числе с использованием мобильных телефонов.
По информации, которой мы располагаем, в настоящее время в качестве приоритетного рассматривается именно технология NFC. Надеемся, что проект будет реализован в ближайшее время и принесет такие положительные моменты для Санкт-Петербурга, метрополитена, банков нашего города, как престиж; улучшение социального климата; возможность распространения данной технологии оплаты на другие общественные виды транспорта; уменьшение очередей в кассах метрополитена и затрат на выпуск жетонов и проездных билетов. Для жителей Санкт-Петербурга реализация этого проекта обеспечит удобство оплаты и экономию времени, исчезнет необходимость пополнения проездного билета.
Вторым значимым инновационным направлением развития безналичных расчетов является проект организации оплаты проезда по скоростной платной автомагистрали «ЗСД» с использованием банковских карт. При проведении оплаты оператор ЗСД принимает карту у ее держателя, осуществляет экспресс-проверку наличия логотипов платежных систем и основных защитных элементов; при положительном результате проводит операцию оплаты на фиксированные суммы (максимальная сумма операции будет ограничена программными средствами POS-терминалов на уровне 25-50 руб.). После получения кода авторизации и распечатки чека POS-терминалом чек и карта возвращаются держателю.
Данный проект находится в стадии проработки, в том числе в части таких вопросов, как возможность осуществления указанных операций без ввода ПИН-кода и предъявления документа, удостоверяющего личность плательщика, а также без проведения процедуры авторизации, как это имеет место в зарубежной практике. Это важно, поскольку речь идет о микроплатежах на фиксированные суммы, и надо учитывать технологическую необходимость обеспечения высокой скорости операций, совершаемых с использованием платежных карт. Предполагаемая интенсивность движения по ЗСД — до 100 тыс. автомобилей в сутки.
Одним из социально значимых направлений деятельности Банка России является проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения и снижение рисков при банковских операциях с применением современных технологий розничных платежей. В рамках этой работы Банк России выпустил 2 документа рекомендательного характера, призванных снизить риски использования банковских карт и оказать влияние на повышение уровня финансовой грамотности населения:
- Письмо Банка России от 02.10.2009 № 120-Т О памятке «О мерах безопасного использования банковских карт» (далее — Памятка);
- Письмо Банка России от 22.11.2010 № 154-Т «О рекомендациях по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием».
Письмо № 120-Т с приложением Памятки направлено в адрес всех кредитных организаций региона Письмом Главного управления от 07.10.2009 № 14-09/12578. Соблюдение рекомендаций, содержащихся в Памятке, позволит обеспечить максимальную сохранность банковской карты, ее реквизитов, ПИН и других данных, а также снизит возможные риски при совершении операций с использованием банковской карты в банкомате, при безналичной оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет.
Рекомендации для кредитных организаций по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием № 154-Т — это новый и очень важный документ, который также был доведен до всех кредитных организаций региона Письмом Главного управления от 23.11.2010 № 14-09/14449.
Источник: Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития / Н.А. Савинская [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А. Савинской, д-ра экон. наук, проф. Г.Н. Белоглазовой. — СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. — 131 с. ISBN 978-5-7310-2660-4